Yrityksen myynti
Myyntitoimeksiantojen onnistunut läpivieminen on kautta HLP:n historian ollut erityinen vahvuusalueemme. Autamme yrityksiä sekä niiden omistajia ja hallituksia suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen osakkeiden myynnin, liiketoiminnan myynnin tai sukupolvenvaihdoksen ammattimaisesti ja tehokkaasti. Toimeksiantomme kattaa tyypillisesti koko myyntiprosessin, ja kattavan kokemuksemme pohjalta pystymme räätälöimään palvelumme asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme kaikissa tilanteissa tinkimättömän tukemme transaktion läpiviemiseksi, huomioimme kunkin toimialan erityispiirteet ja ohjaamme prosessia tavalla, jolla saavutamme myyjälle tai myyjille parhaan hinnan sekä muut ehdot.
Tyypillisesti myyntitoimeksiannon aluksi tutustumme yksityiskohtaisesti kohteen liiketoimintaan ja toimialaan ja laadimme projektisuunnitelman, joka kattaa prosessin ja transaktion kaikki osa-alueet. Tässä vaiheessa valmistelemme myös arvion mahdollisista ostajaehdokkaista ja myyntiprosessia varten tarvittavat markkinointimateriaalit. HLP vastaa ostajien kontaktoinnista ja kohteen esittelystä heille. Tuemme asiakastamme ja operatiivista johtoa koko prosessin ajan ja kannamme kokonaisvastuun projektin johtamisesta ja muiden osapuolten, kuten lakimiesten ja tilintarkastajien, työn koordinoimisesta. Tuemme asiakastamme transaktiodokumentaation valmistelussa ja sisäisessä päätöksenteossa sekä hoidamme yhteydenpidon neuvotteluosapuoliin. Varmistamme, että asiakkaallamme on käytössään tarvittava arvonmääritys, strateginen ja taktinen neuvonantonäkemys sekä neuvottelutuki koskien esim. transaktion rakennetta ja prosessitaktiikkaa.
Pyrimme asiakkaidemme kanssa kaikissa toimeksiannoissa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
Pääomasijoitukset
Osaamisemme kattaa kaikki pääomasijoittamisen (Private Equity) osa-alueet. Autamme asiakkaitamme yrityksen enemmistö- tai vähemmistöomistuksen myymisessä sijoittajalle sekä oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisessa yrityksen rahoitustarpeisiin. Osaamisemme kattaa myös tilanteet, joissa jotkin osakkaat haluavat irtautua yrityksestä tai realisoida merkittävän osan yrityksen arvonnoususta, toisten osakkaiden jatkaessa yrityksen omistajina. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitellun transaktion sen erityispiirteet huomioiden. Tyypillisesti projektin kohderyhmänä ovat pääomasijoittajat ja muun tyyppiset institutionaaliset sijoittajat, joiden sijoitusstrategiaan hanke sopii.
Pääomasijoitushankkeissa toimeksiantajiamme ovat usein yrittäjät, pääomistajat tai irtautumista suunnittelevat sijoittajat. Toimeksiantomme kattaa yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja strategian dokumentoinnin, yksityiskohtaisen projektisuunnitelman ja sijoittajakandidaattien kartoituksen. Valmistelemme prosessia varten markkinointimateriaalit ja hoidamme kaiken kommunikaation sijoittajaehdokkaiden kanssa koko projektin ajan sekä tarjoamme jatkuvan tuen ja neuvonantonäkemyksen asiakkaallemme. Tuemme transaktion neuvottelussa ja dokumentaatiossa, sijoitusehtojen arvioimisessa, avainhenkilöiden sijoitusohjelman rakentamisessa sekä osakassopimuksen kaupallisten ehtojen arvioimisessa ja neuvottelussa.
Yritysostot
Tuemme asiakkaitamme kohdeyhtiön osakkeiden ja/tai liiketoiminnan ostamisen kaikissa vaiheissa sopivien kohteiden kartoituksesta kaupan toteutukseen ja yrityksen osakkeiden ja/tai liiketoiminnan ostoon asti. Meillä on kattava kokemus pitkäaikaisesta yhteistyöstä julkisten yhtiöiden, pääomasijoittajien ja muiden sijoittajien kanssa. Hyödynnämme laajaa paikallista ja kansainvälistä suhdeverkostoamme asiakkaidemme hyväksi.
Jokainen tilanne on ainutlaatuinen ja neuvonantoroolimme sovitaan asiakkaan kanssa huomioiden strategiset tavoitteet, aiempi ymmärrys ostokohteista, olemassa olevat suhteet kohdemarkkinalla sekä kilpailutilanne. Otamme kokonaisvastuun prosessista heti alusta asti, jolloin teemme ostokohteiden kartoituksen asiakkaan strategisten linjausten mukaisesti, lähestymme niin haluttaessa kohdeyhtiötä asiakkaamme puolesta, rakennamme liiketoimintasuunnitelman sisältäen synergioiden arvioinnin, annamme näkemyksemme arvonmäärityksestä tarjouksen pohjaksi ja avustamme asiakastamme yritysoston toteutukseen valmistautumisessa sekä haltuunoton suunnittelussa. Varmistaaksemme sujuvan prosessin vastaamme kokonaisuudesta, sisältäen Due Diligence -tarkastuksen koordinoinnin muiden neuvonantajien kanssa, avustamme kaupan keskeisten ehtojen neuvotteluissa yhdessä lakiasiaintoimiston kanssa ja tarvittaessa tuemme asiakastamme myös ulkoisen rahoituksen hankinnassa yritysoston toteuttamiseksi.
Listatut yhtiöt
Laaja kokemuksemme taloudellisesta neuvonannosta listatuille yhtiöille, niiden hallituksille ja/tai merkittäville osakkeenomistajille näkyy kykynä huomioida aina ne erityisvaatimukset, joita asiakkaamme mahdollinen asema listattuna yhtiönä sekä sen sijoittajaprofiili asettavat yritysjärjestelyjen tai muiden toimeksiantojen toteuttamiselle. Nämä erityisvaatimukset voivat johtua lainsäädännöstä tai muusta sääntelystä, jotka koskevat kaikkia listayhtiöitä, tai olla täysin yhtiökohtaisia ja riippua esimerkiksi asiakkaan omistuspohjasta.
Esimerkkejä nimenomaan listayhtiöille relevanteista osaamisalueistamme ja palveluistamme ovat:
- Divestoinnit, yritysostot ja yritysten fuusiot
- Valmistautuminen julkisiin ostotarjouksiin ja aktivistisijoittajien toimintaan, esim. tarjoamalla riippumattoman osapuolen arvonäkemys
- Toimiminen kohteen neuvonantajana julkisessa ostotarjoustilanteessa joko maksimoiden arvo kohteen osakkeenomistajille tai auttaen torjumaan tarjoukset ja lähestymiset, jotka eivät ole kohteen osakkeenomistajien intressissä
- Niin kutsutut fairness opinion -lausunnot kauppahinnasta julkisen ostotarjouksen kohteelle, fuusion osapuolelle tai divestoivalle yhtiölle
Muu neuvonanto
Usein neuvonantotyömme ei liity suoraan mihinkään tiettyyn käynnissä olevaan yrityskauppatilanteeseen. Tällainen muu liikkeenjohdon konsultointi voi tukea yrityskauppahankkeiden toteutusta myöhemmässä vaiheessa tai liittyä muihin liiketoiminnan kehittämisen erityistilanteisiin, joissa asiakkaamme tarvitsevat taloudellisia tai strategisia näkemyksiä tai suosituksia. Autamme asiakkaitamme analysoimaan strategisia prioriteetteja sekä kehittämään uusia ideoita ja näkökulmia päätöksentekoa varten. Alla esimerkkejä palveluista, joita tarjoamme erillisinä hankkeina tai osana laajempia yrityskauppatoimeksiantoja:
- Niin kutsutut exit readiness -esiselvitykset suosituksineen ennen varsinaisen myyntiprosessin käynnistämistä
- Ostokohteiden kartoitus ja tunnistaminen
- Avustaminen yritysoston, fuusion, yrityksen sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen myynnin valmistelussa tilanteissa, joissa asiakas haluaa itse toimia projektin ja neuvottelujen vetäjänä
- Yhteisyritysmallien arviointi ja liiketoiminnan strateginen kehittäminen
- Neuvonanto yritysoston rahoituksen, kasvurahoituksen sekä yleisesti vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen järjestämisessä ja uudelleenjärjestelyssä suunnittelusta osapuolten välisiin neuvotteluihin
- Niin kutsutut fairness opinion -lausunnot liittyen (vapaaehtoisiin) julkisiin ostotarjouksiin ja muihin vastaaviin tilanteisiin
- Yrityksen arvonmääritys: yhtiön osakkeiden arvonmääritys, yhtiön liiketoiminnan arvonmääritys tai yksittäisten rahoitusinstrumenttien arvonmääritykset
- Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin liittyvä neuvonanto
- Yhtiö- tai omistajastrategisten vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arviointi ja suositusten antaminen hyödyntäen syvää pääomamarkkina- ja yrityskauppaosaamistamme